Sau khi được hai nữ du hành Arin và Lulu cứu khỏi lũ quái vật trên núi, cậu bé nhân vật chính đã đưa họ về nhà vì họ không còn nơi ở. Arin là một tinh linh vui vẻ với bộ ngực khổng lồ, còn Lulu là một thú nhân nhút nhát nhưng sở hữu đường cong rực lửa. Cả hai nhanh chóng bị thu hút bởi sự đáng yêu của cậu bé và cùng nhau tận hưởng những giây phút ân ái mặn nồng trong một cuộc sống chung đầy dâm dục.
